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    衛??鰨盒磐泄?司發展FOF業務擁有三大優勢

    作者:?博愛 發布時間:?2022年07月27日 08:19:35

      證券信托該如何發展?國內證券信托業務的“領頭羊”――外貿信托給出了自己的答案。近日,外貿信托證券信托事業部總經理衛??鶻郵芰酥泄?證券報的專訪。她認為,基金行政服務具有廣闊的發展前景,在此基礎上,信托公司可以依托大數據研究成果,發展FOF(基金中的基金)、TOT(信托中的信托)投資業務。與其他金融機構相比,信托公司開展FOF業務具有三大優勢,其一是具有豐富的可供選擇的產品和產品管理經驗,其二是較強的銷售能力和資源整合能力,其三是降低投資者門檻,雙重管理降低非系統性風險。

      詳解證券信托業務規劃

      中國證券報:去年監管機構清理場外配資后,證券信托業務陷入低迷,一些信托公司的證券業務幾近停滯。外貿信托目前對這一業務有何規劃?

      衛??鰨何頤僑銜?基金行政服務在戰略上具有業務邊界的清晰性、業務模式的穩定性和可復制性、業務成長空間的可預期性和財務成果的可驗證性,外貿信托較早布局證券綜合服務業務,不斷順應監管轉型創新思路,定位于資產管理中的受托、募資、交易、估值、清算和增值服務環節,努力塑造IT系統核心競爭力,持續深化服務內涵,經過多年專業化的發展,目前已形成了為私募基金提供第三方清算、估值和交易服務為主的綜合服務體系。

      在事務管理服務基礎上,信托公司可以依托大數據研究成果,發展FOF、TOT投資業務,為優秀或有潛力的投資顧問提供資金促其發展。同時,通過優選投顧或資本市場產品,進行科學組合配比,建立專注于對沖、固定收益、權益等不同投資策略的FOF產品,為高凈值客戶提供從低風險固定預期收益到高風險浮動收益的一系列產品,從而達到豐富產品線、提高客戶黏性的目的。

      中國證券報:目前外貿信托在FOF領域有何布局?

      衛??鰨?TOT產品是FOF產品的一種。作為2021年發行證券類信托產品數量居于首位的信托公司,外貿信托有持續管理2000億元規模的陽光私募基金管理經驗和專業的投研團隊。外貿信托從嚴格風控管理的2000億元陽光私募產品中挑選了最穩健且持續增長的產品,經進一步風險分散呈現給投資者,推出“乾元TOT”集合資金信托計劃。該計劃通過組合投資的方式,在相對低風險的情況下,追求穩健收益。2021年底,“乾元TOT”集合資金信托計劃凈值增幅已超過34%,在同類組合投資穩健型權益類產品中名列前茅。

      除此之外,外貿信托抓住目前較為寬松的貨幣政策環境下,債券作為最主要的固定收益品種具備長期的投資價值,及時推出了專注于固定收益類的“坤元TOT”集合資金信托計劃,未來還將視資本市場情況適時推出權益類的TOT產品,為市場提供從低風險固定預期收益到高風險浮動收益的一系列產品,滿足投資者多元化的風險收益需求。

      開展FOF具有獨特優勢

      中國證券報:去年A股持續震蕩,使得FOF產品呈現爆發式發展,不少機構開始發行FOF產品。信托公司在開展FOF業務中有何優勢?

      衛??鰨漢推淥?金融機構相比,信托公司作為與私募基金合作最為密切的機構,在運用獨特資源發展TOT自主管理業務方面具有優勢。第一,信托具有豐富的可供選擇的產品和產品管理經驗。傳統陽光私募以信托產品形式運作,對于在此領域深耕多年的信托公司而言,信托公司不僅積累了豐富的跨市場產品管理經驗,在證券信托服務平臺上還有豐富的可供選擇的私募產品,在挑選底層資產上有較大的自由度。第二,較強的銷售能力和資源整合能力。信托公司主導的TOT模式不僅可為優秀或有潛力的投資顧問提供除了銀行渠道之外的資金,還可以通過信托公司直銷渠道進行信托計劃的推介和發行。第三,降低投資者門檻,雙重管理降低非系統性風險。當前很多優秀的私募基金都可能不接受普通投資者的申購,FOF的母基金作為機構投資者,往往能夠投資一些普通投資者不能投資的好基金,此外,從產品優質性上來看,通過優選私募基金作為投資對象,同時選擇多個私募基金來構建的投資組合,也有助于進一步分散風險,并且在低風險的情況下通過雙重專業管理獲取相對較高的收益。

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